北京时间7月10日亚市早盘，美元指数震荡微涨，目前交投于102.38附近。美元上周五急挫，最后收跌0.82%，报102.28。美国劳动力市场韧性减弱的迹象令美联储长时间维持高利率的前景降低，而日元则因担心10年期美国公债收益率升至4%以上而跳涨。
美国劳工部在一份就业报告中表示，美国经济6月增加的就业岗位为两年半来以来最少，报告还显示4月和5月的就业增幅比之前报告的少11万个。 出于经济原因从事兼职工作的人数跳增也表明劳动力市场疲软，但就业增长步伐依然强劲，且通胀仍是美联储目标水平的两倍，美联储本月加息的可能性很大。
Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，市场正关注将于下周发布的美国6月消费者物价指数(CPI)，该指数可能显示通胀率放缓至3.1%。这将降低美联储在7月底加息后再次加息的可能性。他称：”这是一个拐点。6月下半月美元的上涨是一次逆势调整，美元去年9月至10月开始的潜在下跌趋势将恢复。”
上周四强劲的美国经济数据将美国短期公债收益率推至2007年以来最高，反映出美联储在7月26日结束为期两天的政策会议时可能会加息25个基点的看法。
就业数据公布后，期货市场的走势暗示，美联储在三周内加息的概率为88.8%。
上周五美元兑日元下跌，一度触及142.07的两周低位，最后收跌1.37%，报142.08。高级市场分析师Joe Manimbo表示，10年期美债收益率升至4%以上，加剧了市场对日本可能干预汇市的担忧。
他表示：“避险情绪成为上周的主要主题，加上美元兑日元徘徊在这些高位附近，市场担心日本可能会重新接入并进行干预以支撑日元。我们仍然距离145很近，这似乎是一个关键水平，美国公债收益率–尤其是10年期公债收益率保持在4%以上，证明美元兑日元的任何下行走势都可能非常有限。”
除日元外，美元和其他主要货币均处于窄幅交易区间，大多数央行都在收紧货币政策以对抗通胀。
日本政府上周五公布数据显示，5月经常性薪资创28年来最大增幅。这强化了日本央行将不得不尽早调整其超宽松货币政策的观点。
三菱日联金融集团(MUFG)策略师Lee Hardman表示：“更有力的工资谈判开始出现，这正是日本央行所希望的。他们已经说得很清楚，如果他们看到更持续、更强劲的工资增长的证据，这可能会给他们更多的信心，相信他们可以打败通胀目标，然后明显摆脱宽松的政策设定。”
Hardman称，投机客的一些轧平头寸为日元的反弹带来推动，他们此前建立了相当大的看跌头寸。美国监管机构的每周数据显示，投机客持有97.93亿美元的日元空头头寸，为2022年5月以来最大，仅过去三个月的规模就几乎翻了一番。
美元兑日元在近两周的时间里一直保持在略高于145的水平，日本当局已明确表示对日元疲软感到担忧。日元去年秋天触及了这一水平，促使当局进行了几十年来的首次干预。
上周五澳元兑美元收涨0.97%，报0.6688，但仍受到亚洲经济数据疲软和广泛避险情绪的打击。
上周五英镑兑美元一度触及1.2848高位，最后收涨0.77%，报1.2837。英国企业6月乐观程度为10个月来最高，尽管面临经济阻力。
上周日公布的一项调查显示，英国企业在6月对其贸易前景的乐观程度为10个月来最高，他们再次增加招聘计划，但利率上升可能促使消费者控制支出。行业组织Make UK和会计师事务所BDO表示，他们的商业乐观情绪衡量指标达到2022年8月以来最高，得益于通胀压力指标降至近两年最低。
英国央行正在努力遏制全球富裕大国中最高的通胀率。该央行担心劳动力市场的长期价格压力，外界普遍预计其将继续加息。
上周五欧元兑美元上涨0.72%，报1.0965。欧洲央行的加息预期帮助提振欧元。
荷兰国际银行经济金融分析团队表示，欧洲央行行长拉加德上个月在辛特拉发表了相当鹰派的讲话，她重申，7月加息似乎已成定局，在这种情况下，央行近期不太可能满怀信心地宣布利率已经达到峰值。
欧洲央行执委施纳贝尔在最近一次采访中补充称，鉴于通胀持续存在的高度不确定性，无所作为的成本仍然大于有所作为的成本。这一切都指向欧洲央行(至少)还有两次25个基点的加息。这将使9月的存款利率达到4%。在2024年夏季之前，利率可能会保持在这一水平，届时较低的通胀可能会为一些谨慎的宽松政策打开大门。
【国际要闻】
1、美国6月季调后新增非农就业人口20.9万人，低于预期的22.5万人，为2020年12月以来最小增幅。美联储互换略微降低了美联储今年（再有）第二次加息的可能性。
2、芝加哥联储主席古尔斯比表示，今年可以再加息1-2次，尚未决定7月份美联储应该采取何种利率政策，仍希望看到通胀数据后再做决定。
3、据塔斯社，俄罗斯能源部证实通过削减出口将石油供应削减50万桶/日，但由于国内市场的消费增加，可能不需要进一步减产。俄罗斯石油数据显示，其6月份的产量削减未能达到承诺的水平。
4、美国宣布向乌克兰提供价值8亿美元的额外军事支持，其中首次包括被美国法律划归为违禁类别的大杀伤力集束弹药，该决定引发联合国、国际人权组织等多方反对和批评。另外，拜登称，对乌克兰加入北约的投票还为时过早。
5、美国总统拜登7日发表声明，宣布美国已安全销毁最后一批化学武器库存。
6、据日本半导体制造装置协会，2023年度日本生产的半导体设备销售额将比上年度下滑23％（此前预期为减少5%）。
7、截至3月底，日本政府养老金投资基金（GPIF）资产达到创纪录的200.13万亿日元。
8、日本原子力规制委员会正式批准东京电力公司使用福岛第一核电站的设施将处理后的核废水排入太平洋。
9、据新西兰外交贸易部称，在计划本月举行的CPTPP会议上，英国将签署协议正式加入。
10、荷兰首相吕特将于当地时间7月10日面临不信任投票，该国内阁政府已于7月7日宣布集体辞职。
11、特斯拉宣布，自7月6日开始，美国消费者购买特斯拉新款Model 3或Model Y时，如果使用推荐链接下单购买，将享受500美元的折扣。
12、扎克伯格称，Threads已拥有7000万注册用户，注册人数远远超出了其预期。
13、据OpenAI官方公告称，OpenAI将对所有API付费用户开放GPT-4使用权限。
14、美国多州发布高温和林火警报，气象学家指出，美国多个城市的气温已经接近或达到历史最高水平。
